مع إنتاج أكثر من 30 وحدة جديدة في سوق البوليستر عام 2023، من المتوقع أن تشتد المنافسة على أنواع البوليستر في النصف الأول من عام 2024، وأن تكون تكاليف المعالجة منخفضة. وأضاف مسؤول في شركة متوسطة الحجم لإنتاج البوليستر في جيانغسو: "بالنسبة لرقائق البوليستر المستخدمة في صناعة الزجاجات، وDTY، وغيرها من الأنواع التي سيزداد إنتاجها عام 2023، فقد تقترب من نقطة التعادل".
في عام 2023، لا تزال الشركات الرائدة هي المحرك الرئيسي لتوسع طاقة صناعة البوليستر. ففي فبراير، تم تشغيل مصنع جيانغسو شويانغ تونغكون هينغيانغ للألياف الكيميائية بطاقة إنتاجية 300 ألف طن في مقاطعة جيانغسو، ومصنع تونغكون هينغسوبر للألياف الكيميائية بطاقة إنتاجية 600 ألف طن في تشوتشوان بمقاطعة تشجيانغ، ومصنع جيانغسو شينيي نيو فينغمينغ جيانغسو شينتو للمواد الجديدة بطاقة إنتاجية 360 ألف طن من خيوط البوليستر. وفي مارس، تم تشغيل مصنع شاوشينغ كيتشياو هينغمينغ للألياف الكيميائية بطاقة إنتاجية 200 ألف طن في شاوشينغ بمقاطعة تشجيانغ، ومصنع جيانغسو جياتونغ للطاقة بطاقة إنتاجية 300 ألف طن من خيوط البوليستر في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو.
تتمتع شركة تونغكون جروب المحدودة (المشار إليها فيما يلي باسم "تونغكون سيرز") بطاقة إنتاجية تبلغ 11.2 مليون طن من البوليمرات و11.7 مليون طن من خيوط البوليستر، وتحتل بذلك المرتبة الأولى في قطاع إنتاج خيوط البوليستر. وفي النصف الأول من عام 2023، بلغت الطاقة الإنتاجية الجديدة للبوليستر وخيوط البوليستر لدى تونغكون 2.1 مليون طن.
تبلغ الطاقة الإنتاجية لمجموعة شينفنغ مينغ من خيوط البوليستر 7.4 مليون طن، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية من ألياف البوليستر الأساسية 1.2 مليون طن. وقد أضافت شركة جيانغسو شينتو للمواد الجديدة، التابعة لشركة شينفنغ مينغ الجديدة، 600 ألف طن من ألياف البوليستر الأساسية خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى النصف الأول من عام 2023.
تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركة هينغي للبتروكيماويات 6.445 مليون طن من خيوط البوليستر، و1.18 مليون طن من الألياف الأساسية، و740 ألف طن من رقائق البوليستر. وفي مايو 2023، بدأت شركتها التابعة، سوتشيان ييدا للمواد الجديدة المحدودة، بإنتاج 300 ألف طن من ألياف البوليستر الأساسية.
تتمتع شركة جيانغسو دونغ فانغ شنغ هونغ المحدودة (المشار إليها فيما يلي باسم "دونغ فانغ شنغ هونغ") بقدرة إنتاجية تبلغ 3.3 مليون طن/سنة من الألياف التفاضلية، وخاصة منتجات DTY (الحرير المحكم الممدد) عالية الجودة، وتشمل أيضًا أكثر من 300000 طن من الألياف المعاد تدويرها.
تشير الإحصاءات إلى أن صناعة البوليستر في الصين زادت طاقتها الإنتاجية في عام 2023 بنحو 10 ملايين طن، لتصل إلى حوالي 80.15 مليون طن، بزيادة قدرها 186.3% مقارنة بعام 2010، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8.4%. ومن بين هذه الزيادة، أضافت صناعة خيوط البوليستر 4.42 مليون طن إلى طاقتها الإنتاجية.
زيادة حجم منتجات البوليستر، وانكماش الأرباح، وضغوط الربحية على الشركات، كلها أمور بارزة بشكل عام.
قال كبير المهندسين في شركة Sheng Hong Group Co., Ltd.، مي فنغ: "في غضون 23 عامًا، وفي ظل الإنتاج العالي والبناء العالي، انخفض متوسط سعر ألياف البوليستر، وارتفع حجم الإنتاج وانخفض، وكان الضغط على أرباح الشركات بارزًا بشكل عام".
أوضحت المحللة الإعلامية تشو يا تشيونغ من شركة لونغ تشونغ أن معدل نمو الطلب على البوليستر في السوق أقل بكثير من معدل نمو العرض، مما يُبرز مشكلة عدم التوافق بين العرض والطلب على خيوط البوليستر. وأضافت أنه من المتوقع أن يتحسن التدفق النقدي الإجمالي لخيوط البوليستر خلال العام، ولكن من المتوقع أن يكون من الصعب عكس وضع الخسائر. وأشارت إلى أنه على الرغم من أن صناعة خيوط البوليستر المحلية أضافت أكثر من 4 ملايين طن من الطاقة الإنتاجية الجديدة هذا العام، إلا أن زيادة تحميل المعدات الجديدة بطيئة نسبياً.
أوضحت أن الإنتاج الفعلي خلال النصف الأول من العام، الذي يمتد لـ 23 عامًا، بلغ 26.267 مليون طن، بانخفاض قدره 1.8% على أساس سنوي. وشهد المعروض من خيوط البوليستر استقرارًا نسبيًا من الربع الثاني وحتى بداية الربع الثالث، حيث بلغ ذروته خلال شهري يوليو وأغسطس. وفي نوفمبر، أدى عطل غير متوقع في بعض الأجهزة إلى توقفها عن العمل، ما دفع بعض المصانع إلى خفض الإنتاج، وبالتالي انخفض إجمالي المعروض من خيوط البوليستر انخفاضًا طفيفًا. ومع نهاية العام، ومع نفاد طلبات فصل الشتاء، انخفض الطلب على خيوط البوليستر، واتجه المعروض نحو الانخفاض. وأضافت: "أدى هذا التناقض بين العرض والطلب إلى ضغط مستمر على التدفقات النقدية لخيوط البوليستر، حتى أن بعض نماذج المنتجات تعاني حاليًا من خسائر في التدفقات النقدية".
بسبب انخفاض الطلب النهائي عن المتوقع، على مدى 23 عامًا، لا يزال ضغط الربح على صناعة الألياف الكيميائية بارزًا، لكن وضع الربح قد تحسن منذ الربع الثالث.
تُظهر بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن الدخل التشغيلي لصناعة الألياف الكيميائية ارتفع بنسبة 2.81% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، ومنذ أغسطس، تحوّل معدل النمو التراكمي إلى إيجابي. في المقابل، انخفض إجمالي الربح بنسبة 10.86% على أساس سنوي، أي بانخفاض قدره 44.72 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة من يناير إلى يونيو. وبلغ هامش الربح 1.67%، بزيادة قدرها 0.51 نقطة مئوية عن الفترة من يناير إلى يونيو.
في صناعة البوليستر، يمكن أن ينعكس التغير في الربحية على أداء الشركات المدرجة الرائدة.
حققت شركة هنغلي للبتروكيماويات المحدودة دخلاً تشغيلياً قدره 173.12 مليار يوان في الأرباع الثلاثة الأولى، بزيادة قدرها 1.62% على أساس سنوي. وبلغ صافي الربح العائد لمساهمي الشركات المدرجة 5.701 مليار يوان، بانخفاض قدره 6.34% على أساس سنوي. وفي النصف الأول من العام، انخفضت إيراداتها بنسبة 8.16% على أساس سنوي، وانخفض صافي الربح العائد بنسبة 62.01% على أساس سنوي.
حققت شركة هينغي للبتروكيماويات إيرادات بلغت 101.529 مليار يوان في الأرباع الثلاثة الأولى، بانخفاض قدره 17.67% على أساس سنوي؛ وبلغ صافي الربح المنسوب 206 ملايين يوان، بانخفاض قدره 84.34% على أساس سنوي. ومن بين هذه الإيرادات، بلغت إيرادات الربع الثالث 37.213 مليار يوان، بانخفاض قدره 14.48% على أساس سنوي؛ وبلغ صافي الربح المنسوب 130 مليون يوان، بزيادة قدرها 126.25%. وفي النصف الأول من العام، انخفض دخلها التشغيلي بنسبة 19.41% على أساس سنوي، وانخفض صافي الربح المنسوب بنسبة 95.8% على أساس سنوي.
حققت مجموعة تونغكون المحدودة إيرادات بلغت 61.742 مليار يوان في الأرباع الثلاثة الأولى، بزيادة قدرها 30.84%؛ وبلغ صافي الربح المنسوب 904 ملايين يوان، بانخفاض قدره 53.23% على أساس سنوي. وفي النصف الأول من العام، ارتفعت إيراداتها بنسبة 23.6%، بينما انخفض صافي الربح المنسوب بنسبة 95.42%.
ستشتد المنافسة بين أنواع البوليستر في النصف الأول من العام، وستقترب رقائق الزجاجات، أو DTY، أو من خط الربح والخسارة.
من الواضح أن المنافسة في سوق البوليستر تزداد شراسة، وأن ظاهرة "البقاء للأصلح" في السوق تتفاقم. ومن الأمثلة العملية على ذلك، أنه خلال العامين الماضيين، بدأت بعض الشركات والقدرات الإنتاجية غير القادرة على المنافسة في سوق البوليستر بالانسحاب.
تُظهر إحصاءات شركة لونغتشونغ للمعلومات أن إجمالي طاقة إنتاج خيوط البوليستر الخارجة عن السوق في شاوشينغ وكيكياو وغيرها من المناطق بلغ 930 ألف طن في عام 2022. وفي عام 2023، بلغت طاقة إنتاج البوليستر التي أُغلقت نهائياً 2.84 مليون طن، بينما بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية القديمة التي أُلغيت 2.03 مليون طن.
"في السنوات الأخيرة، ازداد المعروض في صناعة البوليستر، وتفاقمت عوامل متعددة، مما أدى إلى انخفاض مستمر في التدفقات النقدية لخيوط البوليستر. في ظل هذه الظروف، لم تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما شركات البوليستر، متحمسة للإنتاج." وأضافت تشو ياكيونغ: "من المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية المتوقعة لصناعة البوليستر الوطنية (قبل الخروج) إلى 3.57 مليون طن خلال الفترة 2020-2024، منها 2.61 مليون طن لخيوط البوليستر، أي ما يعادل 73.1%، مما يجعل صناعة خيوط البوليستر رائدة في إعادة هيكلة السوق."
مع إنتاج أكثر من 30 وحدة جديدة في سوق البوليستر عام 2023، من المتوقع أن تشتد المنافسة على أنواع البوليستر في النصف الأول من عام 2024، وأن تكون تكاليف المعالجة منخفضة. وأضاف مسؤول في شركة متوسطة الحجم لإنتاج البوليستر في جيانغسو: "بالنسبة لرقائق البوليستر المستخدمة في صناعة الزجاجات، وDTY، وغيرها من الأنواع التي سيزداد إنتاجها عام 2023، فقد تقترب من نقطة التعادل".
المصادر: أخبار المنسوجات الصينية، معلومات لونغتشونغ، الشبكة
تاريخ النشر: 16 يناير 2024